크리스마스 이브, 마리와 프리츠 남매는 호두까기 인형을 선물로 받는다. 그리고 그날 밤 쥐 마왕과 호두까기 인형의 전투를 목격한 두 사람은 인형과 함께 장난감 왕국을 지키기로 한다.