비 내리는 저녁, 학교 축제가 끝나고 전학 가는 반장과의 이별을 아쉬워하던 친구들. 그러던 중 시노자키의 제안으로 영원한 우정을 약속하는 행복의 사치코 씨 주문을 외우자 뜻밖의 일이 벌어진다.