작은 도시에 사는 대학생 제프리는 산책 중 잘린 귀 한쪽을 발견한다. 사건의 용의자로 블루 벨벳을 노래하는 가수 도로시가 의심을 받자, 호기심을 느낀 제프리는 도로시의 아파트에 몰래 숨어들어 간다.