죽음의 문턱에서 뱀파이어로 다시 태어난 벨라. 한편 벨라의 딸 르네즈미를 위험한 불멸의 아이라고 판단한 볼투리가는 군대를 모으기 시작하고, 벨라와 에드워드는 전쟁을 준비한다.