프란시스는 2년 전 딸을 잃고, 딸을 돌봐주던 크리스티나가 일하는 클럽 엑조티카에 매일 방문해 슬픔을 나눈다. 하지만 크리스티나를 눈여겨보던 클럽 DJ 에릭은 프란시스를 질투해 클럽의 규칙을 깨고 만다.