북한에 쿠테타가 일어난 직후, 요원 엄철우는 북한 1호와 함께 남한으로 내려온다. 한국과 북한 일촉즉발의 상황 속에서 북한 1호가 남한에 있다는 정보를 입수한 외교안보수석 곽철우는 비밀리에 접근을 시도한다.