간달프는 사우론의 군대와의 전투를 위해 흩어져 있던 병사들을 모은다. 그들은 중간계를 지키려는 사명감과 반지 운반자에게 임무를 끝낼 기회를 주기 위해 어둠의 군대를 향해 돌진한다.