경찰청은 프랭크 코스텔로가 이끄는 범죄조직을 잡기 위해 신참 빌리를 조직에 침투시킨다. 빌리가 길거리에서 애쓰는 동안 또 다른 신참 콜린은 승승장구하여 특별 수사반에 배치된다.