영문학에 매료된 청년 밀톤은 사랑하는 여인 풀비아에게 레코드를 선물하며 언제나 편지를 쓴다. 하지만 1년 뒤 그의 친구 조르조가 풀비아와 남몰래 만나왔다는 사실을 알게 된다.