사랑하는 아들 하늘이를 위해 천직이라 믿었던 음악의 꿈을 포기한 싱글대디 석진. 대타를 서기 위해 찾아간 나이트클럽에서 반짝이 의상을 빼입은 색소포니스트 영걸을 만나게 된다.