아름다운 호숫가, 무대 뒤에서 첫 공연을 준비하는 니나와 콘스탄틴. 이리나처럼 유명한 배우가 되기를 원하는 니나는 촉망받는 작가 보리스의 등장에 설레고, 콘스탄틴은 그런 니나를 보며 애태운다.