高麗後期の14世紀。辺境の咸州に暮らすイ・バンウォンは、百戦百勝の名将である父イ・ソンゲを尊敬し、父のような強い男になることを夢見ていた。ある日、王命を受けて上京したイ・ソンゲは悪徳官僚のイ・インギョムに思わぬ弱みを握られ政界進出を断念する。