사기를 치기도 하지만 다른 사람을 돕기도 하는 소여는 모용가에서 여식 모용수완의 대역을 한다. 모용충은 이를 알지만, 그가 신분을 숨기게 도와준다. 두 사람은 모용가의 갈등을 피해 강호를 떠돌며 감정을 키워간다.