전쟁이 끊이질 않던 중국의 남북조 시기. 북제의 명장 고장공은 우연히 신무 양설무를 만나 사랑에 빠진다. 하지만 북제의 태자 고위의는 패권을 차지하기 위해 둘 사이를 이간질하기 시작한다.