1862年、アンナ夫人（デボラ・カー）は息子ルイズ（レックス・トンプソン）を連れてシャム王（ユル・ブリンナー）の王子や王女らの教師としてイギリスからシャムに渡る。バンコックでは首相のクララホーム（マーティン・ベンソン）の出迎え。アンナは王が宿舎提供の約束を忘れていることを知り、直談判しようとする。王はビルマ大公の貢物、美姫タプティム（リタ・モレノ）を受け取ったところ。早々アンナを後宮へ伴い正妃ティアンを始め数多くの王子、王女らを引合わせる。アンナは王の子女の教育についてティアン妃の援助を受けることになり、タプティムは妃達に英語を教えることになる。アンナはタプティムの恋人がビルマから彼女を連れてきた使者ラン・タと知り、何とか心遣いをしてやった。アンナは王子、王女らの教育で“家”という言葉を教え、宿舎の提供を怠った王の耳に入れようとする。
