여름방학이지만 같이 놀 사람이 없는 마사오는 먼 곳에 돈을 벌러 가셨다는 엄마의 주소를 발견한다. 마사오는 그림 일기장과 방학 숙제를 배낭에 넣고 이웃집에 사는 전직 야쿠자 기쿠지로와 함께 여행길에 오른다.