흐린 하늘에 웃다

300년마다 흐린 하늘이 계속될 때 부활한다는 파괴의 신 오로치. 쿠모 신사의 14대 당주 텐카와 형제들이 오로치 감시 임무를 수행하던 중, 오로치의 부활을 꿈꾸는 후마족 닌자들이 나타나 마을을 습격한다.