푸에르토리코에 있는 전파기지에 외계로부터 메시지가 도착한다. 외계 생물의 DNA를 합성할 수 있는 공식을 발견한 미국 정부는 비밀리에 실험을 진행하고, 반은 인간이고 반은 외계인인 아기가 탄생한다.