화가 지망생 에무는 샌프란시스코의 휴양지에서 그림을 그리던 중 처참한 살인 현장을 목격한다. 거기서 킬러인 프리맨과 마주치고, 홀연히 사라진 그에게 운명적인 사랑을 직감한다.