老いた牧場主（リチャード・ハリス）が、薬売りの香具師一座の主（アラン・ベイツ）を訪ねる。牧場主は息子（リヴァー・フェニックス）のために、アイルランド人の座主とネイティブ・インディアンの女の間の長女を嫁にとった。しかし、その娘が死に、息子は半狂乱で朽ちていく死体にしがみついていた。そこで、その悲しみを癒すために次女をほしいと持ち掛けに来たのだ。姉は馬2頭と引き換えだったが、妹はもう1頭余計にやることになった。ところが、これに怒った姉の亡霊が、息子や牧場主、妹の前に現れ、彼らを呪詛するのだった……。
