천년을 산 여우 백진은 옥리산인과 싸우던 중 우연히 운 공자와 함께했던 지난날의 기억을 떠올린다. 옥리산인의 도술에 죽을 뻔한 위기를 모면한 백진은 운 공자의 저주를 풀기 위해 인간 세상으로 내려간다.