フロリダの小さな町。独身男のフランク（クリス・エヴァンス）は、生意気ざかりの7歳の姪メアリー（マッケナ・グレイス）、片目の猫フレッドと一緒にささやかな生活を送っていた。その小さな幸せは、メアリーの天才的な才能が明らかになったことから揺らぎ始める。メアリーの特別扱いを頑なに拒むフランクの前に母エブリン（リンゼイ・ダンカン）が現れ、孫のメアリーに英才教育を施すため、フランクから引き離そうとする。だが、フランクには亡き姉から託されたある秘密があった。メアリーの幸せは、一体どこにあるのか……？そして、フランクとメアリーはこのまま離れ離れになってしまうのか……？
