帰郷

信州・木曾福島に向かって、ひとり歩く無宿渡世姿の旅人・宇之吉（仲代達矢）。かつては木曾福島を縄張りとする博奕打ちだったが、親分の罪を被り江戸に身を寄せていた。だが世話になった相州屋清五郎の妻・おとし（田中美里）と道ならぬ仲になり、清五郎を殺し、おとしと江戸を出奔。以来30年余りの歳月が流れた……。そんなある日、病に倒れた先で見た風景が心を抉り、老い先を思い故郷に歩みを進める宇之吉。やがて故郷に辿り着いた宇之吉が、町を歩いていると斬り合いに遭遇する。野獣のように、隙がなく獰猛な動きを示している男がひとり、十人を超える男たちを相手にしていた。その男、源太（緒形直人）を追い詰める男たちは、宇之吉のかつての兄貴分である九蔵（中村敦夫）の手下たちだった。川に飛び込み難を逃れる源太の姿に、宇之吉はかつての自分の姿を重ねる……。ある日、宇之吉は渡世人仲間の栄次（佐藤二朗）と行った飲み屋で、おくみ（常盤貴子）という女と出会う。栄次から、おくみと源太は好いた仲だが、かねてからおくみに目を付けていた九蔵が、二人の仲を引き裂こうと執拗に嫌がらせを重ね、ついに源太が九蔵に斬りつけ、追われる身となってしまったと知らされる。そして神社で行われる山博奕の日、宇之吉は幼なじみの佐一（橋爪功）と再会、衝撃の事実を耳にする……。