사기 행각을 벌이며 재산을 모은 사기꾼 어빙과 시드니는 FBI 요원이 파놓은 함정에 걸리고 만다. 장기 복역의 위기에 놓인 두 사람에게 시장 카마인은 감면을 조건으로 주요 인물 4명을 잡아달라는 제안을 건넨다.