플로리다 펜서콜라, 미해결로 남았던 살인 사건이 다시 발생하자 플로리다 경찰 바이런은 수사에 나선다. 한편, 미성년자 인신매매범을 쫓던 FBI 요원 칼과 롬바르도는 펜서콜라의 소식을 듣고 묘한 연관성을 느낀다.