ソ連占領下のエストニアで、若き兵士セルゲイは、配属されてきたパイロット将校ロマンに強く惹かれ、二人は友情から愛へと関係を深めていく。しかし、当時のソビエトでは同性愛は厳禁であり、関係を疑う大佐が二人を調査し始める。一方、女性将校ルイーザもロマンに想いを寄せ、三角関係が複雑に絡み合っていく。