광고 촬영을 위해 스페인에 온 천재 CF 감독 토비. 우연히 자신의 졸업작품을 보게 된 그는 열정 넘치던 과거를 떠올리며 당시의 촬영지를 찾아간다. 그리고 그곳에서 돈키호테가 되어버린 할아버지를 만난다.