メキシコ・シティのグリンゴ・サーカスの団長オルゴ（ガイ・ストックウェル）と妻コンチャ（ブランカ・グエッラ）の一人息子フェニックス（アダン・ホドロフスキー）は、感受性の豊かな少年だった。彼は、刺青の女（セルマ・ティゾー）が連れている聾唖の少女アルマに好意をよせていたが、ある夜オルゴと刺青の女との浮気を目撃したコンチャは、夫の下腹部に硫酸をかけ、激怒した彼は妻の両腕をナイフで切り落とし、自らも喉をかききって自殺して果てる、という事件が起きた。刺青の女はアルマを連れて逃げ、現場に残されたフェニックスはショックのあまり精神病院に送り込まれた。
