20세기 초 영국, 케임브리지 대학교에서 우연히 만나게 된 모리스와 클라이브. 두 사람은 낡은 관념의 무료한 대학 생활 속에서 서로에게 해방감을 줄 수 있는 존재로 발전해간다.