ソ連崩壊前のウクライナに生まれたユーリー・オルロフ（ニコラス・ケイジ）は、少年時代にユダヤ系と偽ってアメリカに家族で移住。両親がＮＹに開いたレストランを手伝う中、客の美女エヴァ（ブリジット・モイナハン）に一目惚れするものの、彼女はユーリーに気づかない。いつしかユーリーは、弟のヴィタリー（ジャレッド・レト）と組んで、武器売買事業を始めるようになった。刑事ジャック・ヴァレンタイン（イーサン・ホーク）に目をつけられながらも、天性の才を発揮するユーリー。一方、繊細なヴィタリーは、自分がこのビジネスに向いていないことに気づき、ドラッグに溺れ始める。やがて彼はリハビリ施設に入り、ユーリーは一人で商売をすることに。
