1917年、カリフォルニア州の小都市サリナス。農場を経営するアダム・トラスク（レイモンド・マッシー）には、双児の息子があった。兄のアーロン（リチャード・ダヴァロス）は真面目な青年で、アブラ（ジュリー・ハリス）という美しい娘と恋仲。弟のキャル（ジェームズ・ディーン）は兄とちがって何かかたくななところがあり、家族から嫌われていた。父からは母親は死んだと聞かされていたが、キャルは近くのモンタリー郊外で酒場を経営しているケートが、実の母にちがいないと思っていた。そして自分は水商売のふしだらな母の血をついでいるから不良なのだと信じこんでいた。アダムは母の生きていることをキャルに告白したが、彼は去った妻がいまどこにいるのか知らなかった。アダムは、野菜を冷凍して東部へ送り込む新しい計画に夢中になっていた。ある夜、キャルはケートの酒場に忍び込み、彼女を「お母さん」と呼んだが忽ち用心棒に叩き出されてしまった。
