경찰 주성성은 불량 학생들의 손에 들어간 서장의 총을 되찾기 위해 고등학생으로 위장한다. 죽기보다 싫은 학교생활이 반복되던 찰나, 주성성은 무기 밀매를 계획하는 깡패들의 이야기를 듣게 된다.