앙숙지간인 사복형사 뢰형사와 그렘린. 밀수사건을 맡은 두 사람은 이위풍이라는 정보원이 실종되자 그가 가진 사건 현장 필름을 찾기 위해 이위풍의 여자친구 로사를 만나러 간다.