조직 내 스파이가 숨어있다는 정보를 입수한 안기부 해외팀 평호와 국내팀 정도. 스파이의 기밀 유출로 인해 직접적인 위협이 다가오자 두 사람은 용의선상을 좁히던 중 서로를 의심하기 시작한다.