メキシコ国境の町サンタ・セシリアに、黒いギターケースを下げたマリアッチ（アントニオ・バンデラス）が現れた。彼は悪名高いギャングのボスで麻薬王ブチョ（ジョアキム・デ・アルメイダ）の命を狙っていた。ブチョ一味の秘密の取引場所であるバーに入ったマリアッチとあらくれ男たちの間で、たちまち壮絶な撃ち合いが展開され、麻薬の集金人（クエンティン・タランティーノ）もとばっちりを食らって死ぬ。ギターケースから素早く銃を取り出したマリアッチは、瞬く間に一味を片づけた。店を出た彼は、つけてきたギャングに腕を撃たれるが、書店主の若き美女キャロリーナ（サルマ・ハエック）に介抱される。やがてマリアッチは相棒の白人ブシェーミ（スティーヴ・ブシェーミ）と町で再会するが、ナイフ使いの殺し屋が二人を襲い、ブシェーミは殺された。
