어린 시절 아버지를 따라 궁에 들어간 신연은 황태자 기련을 보고 첫눈에 반한다. 시간이 흘러 자신의 감정을 깨달은 신연은 기련에 대한 마음을 정리하기 위해 위험한 변방으로 떠난다.