남편의 배신으로 인간이 될 기회를 놓친 구미호는 반인반수의 딸 연이와 함께 양반 윤두수의 집에서 살게 된다. 한편 윤두수는 죽어가는 딸 초옥의 병을 고칠 방법이 연이의 간을 먹는 것이라는 걸 알게 된다.