중급 닌자를 목표로 뜨겁게 펼쳐진 선발 시험, 최종 시험이 중단된 탓에 시카마루가 추천으로 승격된다. 한편, 새로운 기술을 익혀 강해진 나루토는 사스케와 진지한 승부를 펼친다.