가마쿠라 막부 호죠 가문의 정통 후계자 토키유키는 막부의 신하 아시카가가 일으킨 모반으로 모든 것을 잃는다. 그는 신을 자칭하는 신관 스와와 도망쳐 가문을 배신한 자들에게 맞서기 위한 힘을 기르기 시작한다.