미스터 손은 하늘나라를 어지럽힌 죄로 옥황상제의 벌을 받아 억 만근 쇳덩이 속에 갇힌다. 그를 딱하게 여긴 삼장법사는 그를 구해주는 대신 온갖 죄악으로 물들어 가는 세상을 구하러 떠나자고 한다.