명나라 중엽, 신역행은 백성을 위해 일하고 싶지만, 공직에 종사하는 아버지의 반대에 부딪힌다. 한편 황제의 병이 깊어져 제왕이 상경하자 연쇄 살인 사건이 벌어지고, 신역행은 제왕과의 기이한 인연으로 사건 해결에 뛰어든다.