한 왕조가 쇠락하고 동탁이 도성을 함락하자 혼란은 가중되고 민란이 일어난다. 노모와 함께 돗자리를 팔아 생계를 유지하던 유비는 관우와 장비를 만나 대업을 위한 결의를 맺는다.