천의 어둠을 몸에 품은 영력 개조 인간 센야와 그를 지키기 위해 강해지길 원하는 인간 츠키코. 센야의 힘을 노리는 어둠의 정점에 선 흑룡 무도가 자신의 힘과 마주하고 몸을 궁구하고자 하는 센야의 앞에 나타난다.