군주 주안은 술법을 배우고자 들어간 곳에서 억울한 누명을 쓴 채 술법을 익히고 있던 세자 시영을 만난다. 스승과 제자로 만난 두 사람은 삼 년 동안 함께 지내며 서로에게 특별한 감정을 키워나간다.