다양한 동물의 모습을 가진 수인들이 살고 있는 세계에서 벨은 유일한 인간으로 태어난다. 자신과 같은 종족을 찾지 못해 쓸쓸하게 하루하루를 살던 그는 대검 룬딩과 함께 자신의 뿌리를 찾는 여행을 떠난다.