석월국과 북선국은 각국의 공주 이명월과 왕자 이겸을 결혼시켜 화친을 맺는다. 이겸은 명월의 최면술을 이용해 어릴 적 잃어버린 기억을 찾고자 하고, 앙숙이었던 둘은 점차 가까워진다.