해마다 인어의 눈물인 교주를 상납하며 살던 어촌 마을의 해시는 아버지와 교주를 구하러 바다에 나갔다가 상어의 공격을 받는다. 방제의 도움으로 목숨을 부지한 해시는 그의 제자가 되어 남장하고 살아간다.