인간의 출입이 금지된 산에 잘못 들어간 기원보는 그곳에서 수행 중이던 천년 여우 장월을 만난다. 기원보는 장월이 오랜 세월 기다려 온 심혼과를 먹어버리고, 장월은 이를 되찾기 위해 기원보에게 접근하기 시작한다.
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