안왕의 후처를 뽑는 선시 선발이 열리자 왕자들은 죽은 선왕비와 닮은 사람을 찾아 나선다. 안왕의 셋째 아들은 여북일과 연인 관계인 낙청련을 발탁하지만, 낙청련이 의도적으로 선발에서 떨어지자 그를 협박한다.