명나라 개국 황제인 주원장의 넷째 아들 주체는 전쟁터에서 쌓은 경험을 바탕으로 통솔자의 면모를 갖춘다. 이후 조정의 권력 다툼을 겪으며 한층 성숙해진 주체는 명나라를 위해 북방의 국경을 수호한다.